GoTo Group hizo su debut en la Bolsa de Valores de Indonesia, recaudando un estimado de $ 1.1 mil millones (15.8 billones de rupias) de su Oferta Pública Inicial (OPI). Los fondos se aprovecharán para impulsar su expansión en mercados de alto crecimiento como Singapur y Vietnam, así como para impulsar la participación de los clientes.
La entidad fusionada entre Gojek y Tokopedia, GoTo dijo en un comunicado el lunes que el monto total recaudado representó una capitalización de mercado de $ 28 mil millones (400,3 billones de rupias).
también marcó la tercera oferta pública inicial más grande en Asia y la quinta más grande a nivel mundial este año, dijo el gigante del comercio electrónico de Indonesia, y agregó que unos 300,000 inversores obtuvieron acciones netas en la oferta pública. Este fue el número más grande que participó en una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Indonesia.
Se ofreció un total de 46.700 millones de acciones de la Serie A, que incluyen acciones de nueva emisión y acciones del tesoro, a un precio de 338 rupias. El precio de sus acciones subió hasta un 22,5% a 414 rupias después de su debut.
GoTo dijo que distribuyó más de $20 millones en acciones a sus socios conductores, como parte de su programa de acciones Gotong Royong. Parte de esta cantidad también se reservó para establecer el Fondo GoTo Future, que la compañía describió como un fondo de dotación para apoyar iniciativas que beneficiaron a las partes interesadas en su ecosistema.
Los fondos recaudados se utilizarían para impulsar su expansión en áreas de alto crecimiento en toda la región, incluida Indonesia, así como inversiones en tecnología e infraestructura y la transición de la empresa hacia vehículos eléctricos.
También usaría el dinero para impulsar el crecimiento de los clientes, mejorar la experiencia del usuario e impulsar las sinergias en todo su ecosistema, incluida la mejora de su programa de fidelización y recompensas y la expansión de sus servicios financieros.
El CEO de GoTo Group, Andre Soelistyo, dijo: «Nuestra cotización fortalecerá nuestra capacidad para cumplir con nuestra misión y servir mejor a los clientes. A pesar de la volatilidad del mercado global, el interés de los inversores ha sido fuerte, lo que refleja el rápido crecimiento de la demanda en el sudeste asiático para nuestro comercio electrónico bajo demanda. y servicios de tecnología financiera, así como la confianza en la posición de GoTo como el ecosistema digital más grande de Indonesia».
La compañía de comercio electrónico señaló además que Indonesia era la economía más grande del sudeste asiático, con un PIB superior a $ 1 billón, y albergaba a la cuarta población más grande del mundo con 274 millones.
GoTo registró un valor de transacción bruto proforma de 414,2 billones de rupias (28,800 millones de dólares) para el año que finalizó el 30 de septiembre de 2021 e ingresos brutos de 15,1 billones de rupias (1000 millones de dólares). Tenía más de 55 millones de usuarios que realizaban transacciones al año, pro forma, al 30 de septiembre del año pasado, con más de 2,5 millones de socios conductores registrados y más de 14 millones de comerciantes registrados.
Al anunciar su fusión en mayo pasado luego de meses de especulación en el mercado, Gojek y Tokopedia dijeron que el ecosistema de la entidad conjunta representaba el 2% del PIB de Indonesia.
La fusión contó con el apoyo de los inversores existentes de las empresas, entre los que se encontraban Alibaba Group, Facebook, Google, JD.com, Temasek Holdings, Visa y Tencent.
