HP ha llegado a un acuerdo para adquirir Poly (anteriormente Plantronics) por un precio de compra de 1700 millones de dólares, con un valor de transacción total de 3300 millones de dólares, incluida la deuda. La oferta de $40 por acción de HP se presentó con una prima de aproximadamente 53% sobre el precio de cierre más reciente de Poly.
HP afirma que la nueva compra «fortalecerá aún más su oportunidad en la industria en soluciones de trabajo híbridas y posicionará a la empresa para el crecimiento sostenible a largo plazo y la creación de valor». Señala un informe de Frost & Sullivan titulado «Estado del mercado mundial de dispositivos de videoconferencia», que predice que el 75% de los trabajadores de oficina invertirán en nuevo hardware para mejorar sus configuraciones de trabajo híbridas.
Las acciones de HP cayeron un 1,4 % en las operaciones previas a la comercialización tras la noticia, pero las acciones de Poly se dispararon un 49 % durante el mismo período de operaciones.
Antes de cambiar su nombre a Poly, Plantronics había dividido sus intereses entre los mercados de consumo y empresarial. Sin embargo, desde su cambio de nombre en 2018, la empresa se ha centrado por completo en el equipo de oficina.
Si bien la transacción permaneció en gran parte bajo el radar hasta este anuncio, Poly había cortejado a otros pretendientes anteriormente. La compañía estuvo en conversaciones con Logitech en un momento, pero esa fusión finalmente fracasó.
Enrique Lores, presidente y director ejecutivo de HP, dijo: «La combinación de HP y Poly crea una cartera líder de soluciones de trabajo híbridas en mercados grandes y en crecimiento». Específicamente, Poly se aprovechará para ayudar a HP a acceder a un mercado de periféricos de $ 110 mil millones, dijeron las compañías.
Esta transacción también sigue a la adquisición el año pasado de Teradici, una empresa especializada en llevar la informática de alto rendimiento a entornos de trabajo híbridos, lo que sugiere un claro cambio general en las prioridades hacia el trabajo híbrido.
HP espera que el acuerdo sea «inmediatamente positivo» para el crecimiento de sus ingresos, márgenes y EPS no GAAP una vez que se cierre, con $ 500 en sinergias de ingresos previstas para 2025. Se espera que la fecha de cierre suceda en algún momento antes de finales de 2022 «. sujeto a la aprobación de los accionistas de Poly, las autorizaciones reglamentarias requeridas y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales».
