Los principales jugadores de tecnología financiera en los EE. UU. atrajeron casi $ 7500 millones en fondos de capital de riesgo en 194 transacciones en el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 2021. Esto fue casi un 70 % más que en el mismo período del año pasado, según S&P Global Market Intelligence’s Banking Industry 2022 Outlook publicado el lunes.
El informe dijo que las empresas fintech orientadas al consumidor que comenzaron en áreas específicas, como pagos móviles, préstamos digitales o gestión de inversiones, han ampliado constantemente sus conjuntos de productos, agregando líneas de productos y características destinadas a consolidar aún más a los clientes para aumentar la participación de mercado. y mejorar la rentabilidad.
Las empresas que operan en el sector de los pagos atrajeron la mayor parte del capital. La mayor adopción digital también ha llevado a una fuerte recaudación de fondos entre fintechs en otras partes del mundo. Las fintech privadas con sede en la región de Asia y el Pacífico, por ejemplo, estaban en camino de superar la recaudación de fondos previa a la pandemia en la primera mitad de 2021; recaudaron $5.6 mil millones, más del doble durante el mismo período del año pasado, según el informe.
S&P descubrió que los bloqueos provocados por la pandemia en realidad aceleraron la adopción de las finanzas digitales, y varias empresas de tecnología financiera aceleraron sus propios planes de expansión. Los proveedores de pago, como PayPal y la aplicación Cash de Square, vieron grandes aumentos en los nuevos usuarios al principio de la pandemia, ya que los clientes cambiaron hacia los canales digitales para manejar transacciones y obtener pagos de estímulo. Las plataformas de pago móvil aprovecharon el impulso al agregar servicios sin pago como depósito directo o negociación de acciones, con la esperanza de transformarse más rápidamente en centros financieros móviles. El objetivo es aumentar la participación de los usuarios, especialmente en productos y servicios de mayor margen, según el informe.
La participación del consumidor impulsa los ingresos, ya que las plataformas de pago móvil cobran tarifas por las transacciones; también es un indicador de cuánto valoran los consumidores la aplicación. La esperanza es que si los consumidores ven utilidad en la gama más amplia de productos y servicios, como la próxima cuenta de ahorros de alto rendimiento de PayPal, los consumidores almacenarán mayores cantidades de dinero en las plataformas durante más tiempo, según el informe de S&P.
Los saldos de cuenta más grandes deberían impulsar la rentabilidad al impulsar un mayor compromiso con los conjuntos de productos bancarios y de pago en expansión de las plataformas, al tiempo que reducen el costo de facilitar las transacciones para los proveedores de pago. Las transacciones que se basan en fondos almacenados son generalmente más baratas de facilitar que las transacciones respaldadas por tarjetas de crédito y débito.
S&P resumió que el impulso de algunas de las principales fintechs para construir plataformas de pago omnicanal, brindar más servicios bancarios y actualizar las aplicaciones para renombrarlas como centros financieros móviles debería aumentar el valor percibido de estas aplicaciones y respaldar el compromiso. En última instancia, estos esfuerzos deberían hacer que las fintech compitan más firmemente con los bancos tradicionales.
El informe de S&P también dijo que billones de dólares en esfuerzos de ayuda del gobierno llevaron a un crecimiento histórico de los depósitos en los bancos de EE. UU. durante la pandemia, mientras que el crecimiento de los préstamos se mantuvo débil, lo que resultó en un exceso de liquidez estimado de $ 3.7 mil millones para construir en los balances bancarios al 30 de junio. Se espera que el exceso de fondos se mantenga por encima de los $2,9 billones hasta 2023, incluso mientras continúa la recuperación económica.
Como resultado de un entorno de ganancias difícil y un panorama competitivo cambiante, S&P señala que algunos bancos están modernizando sus ofertas, mientras que otros buscan fusiones ante desafíos abrumadores. Las fusiones y adquisiciones permiten a las instituciones ajustar el tamaño de sus costosas redes de sucursales, al tiempo que realizan las inversiones tecnológicas necesarias que permiten una competencia más efectiva con las fintechs.
«Los esfuerzos de ayuda de emergencia durante la pandemia sacaron el riesgo crediticio de la mesa, pero contribuyeron directamente a la presión de los márgenes en los bancos estadounidenses», dijo Nathan Stovall, analista principal de investigación de S&P Global Market Intelligence. «Los bancos se han visto obligados a adaptarse a los clientes que cambian su negocio a los canales digitales, así como a la nueva competencia de fintech y las grandes empresas de tecnología. Esto ha puesto un premio en lograr escala para invertir en tecnología, ser más eficientes y competir de manera más efectiva, lo que provocó un mayor número de bancos para buscar ofertas».
